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Intake post-registro y KYC
Pide documentos al registrarse, completa el KYC y persigue lo que nunca llega.
Convierte un registro en un cliente activo
Casi todos los que no regresan nunca terminaron su configuración. El Onboarder lleva a cada cliente del registro al primer valor: intake, documentos, KYC y seguimientos.
Qué hace
El seguimiento para el que tu equipo no da abasto
El Onboarder se encarga del tramo entre el registro y el primer valor, donde ocurre casi todo el abandono.
02
Activación paso a paso
Detecta dónde se atora cada cliente y le envía el siguiente paso antes de que se enfríe.
03
Escalamiento con contexto completo
Destraba al cliente en la primera fricción y pasa el hilo completo a una persona si hace falta.
El problema
La activación se atora en pasos que nadie persigue
Los clientes nuevos se registran con ganas de usar tu producto y se detienen en un formulario, una carga de archivos o una verificación. Nadie tiene tiempo de perseguirlos, así que se van antes del primer valor.
Cómo funciona
Un camino guiado, no un muro de instrucciones
Dale al Onboarder el resultado, un cliente activado, y él arma el camino. Retoma donde cada persona se quedó, en cualquier canal, y solo suma a un humano cuando hace falta.
- KYC y documentos en cualquier canal
- Retoma donde el cliente lo dejó
- Handoff limpio para las excepciones
“Es como tener un compañero junior al que le puedes pasar una tarea. Toma, encárgate de esto, yo no lo voy a hacer, y simplemente la saca. Como no se detiene, no tienes que estar encima de cada paso.”
La primera milla
Una guía para cada cliente nuevo, todos a la vez
El Onboarder ve dónde está cada cliente y lo mueve hacia adelante conversando.
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Recíbelo en el registro
Arranca una conversación al registrarse, en su canal preferido, y explica el siguiente paso.
- 02
Recolecta lo necesario
Pide documentos, KYC y datos de perfil, y maneja las correcciones hasta completar la configuración.
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Lleva al primer valor
Lleva a cada cliente al primer valor y señala a los que se atoran para que los atienda una persona.
FAQ
Lo que los equipos preguntan primero
¿Aprende dónde se atoran los clientes?
Sí. Registra dónde se traba cada onboarding: el documento que no llega, el paso donde la gente se calla, la duda que se repite. Producto recibe una lista rankeada de fugas de activación, sacada de intentos reales.
¿Cómo maneja datos sensibles de KYC?
Los pasos de identidad se hacen en la conversación, acotados por cliente y auditables. En industrias reguladas, los datos sensibles van por la API o una conexión directa a la base de datos, no por una hoja de cálculo.
¿Puede trabajar junto con nuestros correos de onboarding actuales?
Sí. La mayoría arranca en el segmento que más se atora, comprueba que sube la activación y luego amplía. Retoma donde el cliente lo dejó, en el canal donde de verdad responde.
El resto del equipo
Cierra la brecha entre el registro y el valor
Muéstranos dónde se enfrían los registros y llevamos un lote al primer valor.