01
Intake pós-cadastro e KYC
Pede documentos no cadastro, completa o KYC e cobra o que nunca chega.
Transforme um cadastro em um cliente ativo
A maioria de quem não volta nunca terminou a configuração. O Onboarder leva cada cliente do cadastro ao primeiro valor: intake, documentos, KYC e acompanhamentos.
O que faz
O acompanhamento de que o seu time não dá conta
O Onboarder cuida do trecho entre o cadastro e o primeiro valor, onde acontece a maior parte do abandono.
02
Ativação passo a passo
Identifica onde cada cliente travou e envia o próximo passo antes que ele esfrie.
03
Escalonamento com contexto completo
Destrava o cliente no primeiro atrito e passa a conversa completa a uma pessoa quando precisa.
O problema
A ativação trava em passos que ninguém cobra
Novos clientes se cadastram querendo usar o seu produto e param em um formulário, um upload ou uma verificação. Ninguém tem tempo de correr atrás deles, então saem antes do primeiro valor.
Como funciona
Um caminho guiado, não um muro de instruções
Entregue ao Onboarder o resultado, um cliente ativado, e ele descobre o caminho. Retoma de onde cada pessoa parou, em qualquer canal, e só envolve um humano quando precisa.
- KYC e documentos em qualquer canal
- Retoma de onde o cliente parou
- Handoff limpo nas exceções
“É como ter um colega júnior a quem você pode passar uma tarefa. Tome, cuide disso, eu não vou fazer, e ele simplesmente resolve. Como ele segue rodando, você não precisa ficar em cima de cada passo.”
A primeira milha
Um guia para cada novo cliente de uma vez
O Onboarder vê onde cada cliente está e o move adiante conversando.
- 01
Receba-o no cadastro
Começa uma conversa no cadastro, no canal preferido do cliente, e explica o próximo passo.
- 02
Colete o necessário
Pede documentos, KYC e dados de perfil, e cuida das correções até concluir a configuração.
- 03
Leve ao primeiro valor
Leva cada cliente ao primeiro valor e sinaliza os travados para uma pessoa.
FAQ
O que os times perguntam primeiro
Ele aprende onde os clientes travam?
Sim. Registra onde cada onboarding trava: o documento não enviado, o passo em que as pessoas somem, a dúvida repetida. Produto recebe uma lista ranqueada dos vazamentos de ativação, tirada de tentativas reais.
Como ele cuida de dados sensíveis de KYC?
Os passos de identidade rodam em conversa, escopados por cliente e auditáveis. Em indústrias reguladas, os dados sensíveis passam pela API ou por uma conexão direta ao banco de dados, não por uma planilha.
Ele pode trabalhar junto com os nossos emails de onboarding atuais?
Sim. A maioria começa no segmento que mais trava, comprova o ganho de ativação e depois expande. Ele retoma de onde o cliente parou, no canal em que ele de fato responde.
O resto da força de trabalho
Feche a lacuna entre o cadastro e o valor
Mostre onde os cadastros esfriam e levamos um lote ao primeiro valor.